Две враждующие расы - эльфы и темные эльфы , их война родилась с расколом мира. Они ненавидят друг друга и истребляют. Но, мир разделился и из-за этого войну вести очень сложно, так как одни живут на одном материке, а другие - на другом. Эльфы заключили договор с драконами, чтобы те помогали им в войне и драконы живут вместе с эльфами. А в Нижнем мире правят темные эльфы и с ними договор заключили вампиры. Две удивительные расы: Каэли и Дэмнеды живут без договоров, они встают на разные сторону, живут где хотят и никто им не указ.
Но, миры подвергаются нападениям и разрушению, каста под названием "Разрушители мира" терроризируют и Нижний, и Верхний миры. Они пытаются развязать новые войны и уничтожить то, что есть сейчас. Но, некоторые пытаются бороться с ними.